Dinero en manos de pobre,
pobre dinero
Lo beneficios que ofrecemos para usted y sus seres queridos
Planificación de Inversiones
Usted tendrá acceso a nuestra amplia gama de recursos, soluciones y especialistas en finanzas. Nosotros asesores financieros le ayudarán a cumplir sus objetivos con un plan creativo que lo guiaran a como crecer su riqueza.
Gestión patrimonial
Con nuestros servicios personalizados, nuestros asesores financieros tienen su licencia y experiencia en inversiones. Nuestros especialistas pueden proporcionar asesoramiento personalizado, asistir en la transferencia de dinero, brindar soporte experto en gestiones patrimoniales y ayudar a resolver problemas financieros.
Su Vida en Jubilación
Cuando se viene a la preparación de jubilación, nosotros brindamos ayuda personalizada para sus necesidades de asesoramiento. Desde su seguro de vida hasta su tiempo de retiro, nosotros le ayudamos a entender, escoger e implementar la vida que desea para usted y sus familiares; en sus términos.
Nuestro Processo
1. Presentando Quién es Caplo y Como le Podemos Ayudar
Todo empieza con una llamada o llenando el formulario que está debajo de nuestro proceso.
2. Llegando a Conocerlos Mejor
No somos una compañía de no más una transacción, a nosotros nos gusta establecer una relación de por vida.
3. Creando su Perfil con Nuestro Programa Propietario
Con nuestro programa de Asset Map, usted puede ingresar su información para empezar nuestro análisis financiero.
4. Pensando en el Futuro y Sus Metas Económicas
Nuestro trabajo empieza con sus sueños y metas para el futuro. Es bueno tener una conversación sobre el futuro con sus familia y queridos cercanos para tomar mejor rumbo financiero.
5. Empezando su Viaje hacia un mejor mañana
Denos la oportunidad para crear el plan que necesita para la vida que quiere.
6. Mantenimiento de Sus Inversiones y Perfil con Nosotros
Periódicamente estaremos en contactando lo sobre cómo van sus inversiones y planes para el futuro.
Quién es Caplo?
Caplo Advisory es un nuevo tipo de firma de gestión patrimonial.
En Caplo Advisory, hemos desarrollado un enfoque diferente para la planificación financiera. En lugar de utilizar un enfoque único que pretenda servir para todos, creemos en emplear estrategias creativas para alcanzar las metas financieras de cada individuo.
No existe un plan único que funcione para todos al planificar el camino financiero de alguien, así que ¿por qué no desearías trabajar con un equipo de asesores que utilizan experiencias de la vida real en el proceso de planificación?
Conozca al Equipo
John Paul Capistran
CEO / Asesor Principal
Vidalia Flores
Operaciones
Bobbie Johnson
Consultora de Negocios
Ram Armendariz
Director de Marketing
Servicios
¡Ponga su dinero a trabajar por usted!
Gestión de Acciones y Capital
Gestión de Jubilación
Planificación Financiera
Otras firmas de gestión patrimonial tienden a evadir hablar sobre dinero. Nosotros preferimos ser honestos. Cobramos una tarifa fija por todos nuestros servicios. Nada turbio.
Planificación Personal* | $350/mes+
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Plan Financiero Personalizado
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Tarifa de Gestión de Asesoramiento con Descuento
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Estrategia de Acumulación Creativa
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Asesor Asociado Designado
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Una Reunión Anual para revisar su plan
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Seguimientos Trimestrales
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Orientación y Estrategia Fiscal
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Servicio de Conserjería
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Servicios Adicionales a la Carta
Planificación de Familia* | $500/mes+
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Planificación Financiera Integral
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Planificación Familiar Avanzada
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Reuniones por Teléfono o en Persona
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Asesor Designado
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Reuniones Trimestrales de Revisión
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Seguimientos Bimestrales
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Orientación y Estrategia Fiscal
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Planificación Patrimonial
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Servicios Profesionales Externos con Descuento
Planificación de Negocio | $750/mes+
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Análisis Financiero y Planificación Integral
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Estructura Corporativa y Planificación Fiscal
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Revisión de Seguros, Impuestos y Finanzas
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Preparación y Pronósticos Financieros
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Asesor Empresarial Dedicado
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Reuniones Mensuales
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Revisión Financiera Mensual
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Servicios Profesionales Externos con Descuento
*Los precios están sujetos a cambios según las necesidades del cliente.